Grupo México descarta aumento significativo de su deuda por compra del 100 % de Banamex

Grupo México informó este martes ante la Bolsa Mexicana de Valores que, en caso de que su oferta por el 100 % de las acciones de Banamex sea aceptada, no requeriría un incremento significativo de su deuda.

En su comunicado, la empresa detalló que el máximo crédito necesario para concretar la operación sería inferior a 2 mil millones de dólares, cifra que estaría cubierta mediante líneas de crédito ya establecidas.

Asimismo, aseguró que la transacción no afectaría los proyectos de inversión en curso de sus divisiones Minera, Transportes e Infraestructura, ni comprometería su balance financiero, considerado sólido: al segundo trimestre de 2025, la deuda neta de Grupo México era de apenas 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su EBITDA, indicador financiero que es el concepto de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

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Del total de Banamex, 40 % sería ofrecido a inversionistas privados mexicanos y afores

La oferta de adquisición, anunciada el pasado 3 de octubre, contempla que Grupo México retendría el 60 % del valor total de la inversión, mientras que el 40 % restante sería ofrecido a inversionistas privados mexicanos y fondos de ahorro para el retiro (afores), con la posibilidad de realizar en el futuro una Oferta Pública para democratizar la propiedad y darle bursatilidad al capital.

El grupo estableció un periodo de 10 días para que Citigroup, propietario actual de Banamex, consulte con su Consejo de Administración y los principales accionistas sobre la oferta, considerando además la opinión de las autoridades regulatorias estadounidenses. La propuesta de Grupo México es actualmente superior en 25 % a la oferta previamente anunciada por Citi.

Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, destacó que la experiencia de la empresa en adquisiciones de alto valor y con visión de largo plazo, como la compra de Buenavista del Cobre, Ferromex, activos mineros en Perú y la minera estadounidense Asarco, demuestra la disciplina operativa y financiera del grupo, y respalda la viabilidad de la operación por Banamex.

De acuerdo con la compañía, la compra de Banamex buscará conservar al equipo directivo actual y crear un comité ejecutivo especializado que garantice la continuidad y eficiencia de las operaciones en sus tres divisiones, evitando cualquier distracción que pudiera afectar los negocios existentes.

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La adquisición de Fernando Chico Pardo del 25 % de Banamex

La propuesta formal de Grupo México para adquirir hasta el 100 % de Banamex fue anunciada el pasado 3 de octubre. En ese momento, Citi aseguró que no había recibido ninguna oferta concreta y que su acuerdo preferido seguía siendo la venta parcial a Fernando Chico Pardo, quien adquirió un 25 % del banco por aproximadamente 42 mil millones de pesos, con la intención de mantener la institución bajo control mayoritariamente mexicano.

Grupo México planteó que, en caso de que la familia Chico decidiera mantener su participación del 25 %, la oferta por el 75 % restante se realizaría a un múltiplo de 0.80 veces el valor libro de las acciones.

Larrea subrayó que el objetivo de la operación es fortalecer el acceso al crédito de las familias y empresas en México, y mantener a Banamex regulado únicamente por autoridades mexicanas para recuperar su competitividad en el sistema financiero nacional.

Fernando Chico Pardo, por su parte, fue designado presidente del Consejo de Administración de Banamex, mientras Manuel Romo continuará como director general del banco.